обзор рынков 2015
анализ рынка 2015
исследование рынка
тендеры на строительство
строительные тендеры
маркетинговое исследование
база объектов
(044) 383 74 40
обзоры база объектов новости
          О нас           Обзоры рынков           Образец обзора           База строй объектов           Маркетинговые исследования           Услуги и цены           Новости           Паспорта рынков           Контакты    
Наши менеджеры всегда готовы
ответить на Ваши вопросы:

044-383-74-40, 067-537-35-16
info@infokluch.com.ua
ДОБАВИТЬ ТЕНДЕР
Поиск объектов
Номер объекта
Вид объекта
Этап
Регион
Сортировать по
Последние обзоры рынков
Обзор рынка ручек и карандашей Украины 2018 (16.11.2018)
Обзор рынка ручных инструментов (электроинструментов) Украины 2018 (05.11.2018)
Исследование рынка рыбы и морепродуктов Украины 2018 (06.11.18)
Обзор рынка сигарет и папирос Украины 2018 (15.11.2018)
Обзор рынка сварочного оборудования и материалов Украины 2018 (11.11.2018)
Обзор рынка шпона Украины 2018 (12.11.2018)
Обзор рынка автозаправочных станций (АЗС) Украины 2018 (11.11.2018)
Обзор рынка томатной пасты Украины 2018 (07.11.2018)
Обзор рынка сахара Украины 2018 (05.11.2018)
Обзор рынка мостовых кранов Украины 2018 (04.11.2018)
архив обзоров
обзор рынков 2014
рынок ветеринарных препаратов
анализ рынка 2014
маркетинговые исследование рынка
ветеринарный рынок
исследование рынка
Огляди ринку 2014
Новини компанії 2014
Образец обзора рынка

На этой странице выложена одна из наших работ. Данный обзор рынка Вы можете скачать бесплатно для ознакомления. Обращаем Ваше внимание, что все наши обзоры рынка по умолчанию предоставляются в формате на русском языке. Если Вам необходим анализ рынка в другом формате или на другом языке, следует оговарить это предварительно.

 

Обзор рынка природного газа Украины 2010
(02.10.2010)

Содержание

1. Рынок
1.1 Общая характеристика товара (услуги)
1.2. Структура рынка
1.3. Обзор законодательства, влияющего на развитие рынка
1.4. Емкость рынка и динамика развития
1.5. Анализ экспортно-импортных показателей на рынке
1.5.1. Анализ импорта
1.5.2. Анализ экспорта
1.6. Инвестиционная привлекательность рынка
1.7. Проблемы рынка
1.8. Барьеры входа в отрасль
1.9. Прогноз развития рынка на 2-3 года
2. Конкуренция
2.1. Анализ конкурентной среды и ключевых игроков рынка
2.2. Маркетинговая политика
2.3. Ценовая политика
3. Потребители
3.1. Сезонность
3.2. Сегментация потребителей
3.3. Региональные особенности потребления
4. Приложения
5. Перечень источников

 

1. Рынок
1.1. Общая характеристика товара (услуги)

Приро́дный газ — смесь газов, образовавшаяся в недрах земли при анаэробном разложении органических веществ. Природный газ в пластовых условиях (условиях залегания в земных недрах) находится в газообразном состоянии — в виде отдельных скоплений (газовые залежи) или в виде газовой шапки нефтегазовых месторождений, либо в растворённом состоянии в нефти или воде.

В настоящее время основным видом перемещения газа является трубопроводный транспорт. Газ под давлением 75 атмосфер прокачивается по трубам диаметром до 1,4 метра. Кроме трубопроводного транспорта широко используют специальные танкеры — газовозы. [1]

Природный газ широко применяется на электростанциях, в черной и цветной металлургии, цементной и стеклянной промышленности, в процессе производства стройматериалов, для комунально-бытовых нужд, а также как сырье для получения различных органических соединений. [2]

1.2. Структура рынка
Критерием для сегментирования рынка природного газа Украины является происхождение природного газа. Украина использует природный газ собственной добычи, импортируемый природный газ и газ из хранилищ. Так, по расчетам правительства, в 2010 году потребление газа в Украине составит 60,892 млрд. куб. м. [3] Структура представлена на рис. 1.2.1.

Рис. 1.2.1.

1.3. Обзор законодательства, влияющего на развитие рынка
В июле 2010 года был принят закон «Об основах функционирования рынка природного газа» (2467-17 от 08.07.2010), который непосредственно регулирует отношения участников рынка, а также другие вопросы, что касаются природного газа.

Также отношения на рынке природного газа регулируются следующими законодательными актами: Кодекс Украиы о недрах (132/94-вр от 27.07.1994), законы Украины «О трубопроводном транспорте» (192/96-вр от 15.05.1996), «Об естественных монополиях» (1682-14 от 20.04.2000), «О нефти и газе» (2665-14 от 12.07.2001), «Об энергосбережении» (74/94-вр от 01.07.1994), «Об охране окружающей среды» (1264-12 от 25.06.1991), а также международными договорами Украины и другими нормативно-правовыми актами Украины.

1.4. Емкость рынка и динамика развития
Емкость рынка природного газа измеряется исходя из правительственного прогнозированного баланса газа, который в 2010 году составил 60,892 млрд. куб. м, что на 24,6 % меньше по сравнению с 2009 годом. На потребление по Украине предусмотрено 57,113 млрд. куб. м, остальное – для закачки в подземные хранилища газа. [3] Динамика потребления газа (согласно правительственному балансу газа) представлена на рис. 1.4.1.

Табл. 1.4.1.

Динамика потребления газа в 2007-2010 гг., млрд. куб. м
Потребители 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
Промышленность 33,0 33,1 21,0 23,8
Предприятия теплокоммунальной энергетики 11,4 12,6 8,8 8,3
Население 16,9 17,8 17,8 17,0
Бюджетные организации 1,0 1,1 1,1 0,7

    

Значительное сокращение потребления газа промышленностью в 2009-2010 годах обусловлено мировым экономическим кризисом, что существенно задел предприятия металлургии и химической промышленности, которые являются большими потребителями газа. Еще одним фактором снижения потребления газа промышленностью стало повышение цен на него. Этот же фактор стал одной из причин перехода предприятий теплокоммунальной энергетики на другие виды топлива и как следствие снижение потребления газа.

Степень освоения углеводородных ресурсов в целом по Украине составляет 37% (в частности, в Южном регионе — 8%, Западном — 45%, Восточном — 58%). На данный момент в стране насчитывается 670 нефтегазоперспективных объектов, с которыми можно связывать открытие новых месторождений (в том числе подготовлено к бурению 152 объекта, находятся в бурении — 154). Объемы добычи газа в Украине ежегодно составляют около 20 млрд. куб. м удовлетворяя потребность в газе на 20-25%, а в 2010 в связи с сокращением его потребления - 34%. Динамика добычи газа представлена на рис. 1.4.1.

Рис. 1.4.1.

С 2004 года объемы транзита газа ежегодно сокращались, исключением стал 2008 год, когда транзит незначительно вырос. Начиная с 2007 года значительно сократились объемы транзита газа в страны СНГ.[4]

В 2009 г. вследствие переполнения европейского рынка дешевым сжиженным газом, спрос на российский ресурс резко сократился. А с ним, соответственно, упали и объемы перекачки через ГТС Украины, составившие в прошлом году всего 95,8 млрд. куб. м против 116,9 млрд. куб. м годом ранее. Динамика объемов транзита природного газа через территорию Украины представлена на рис. 1.4.1.

Рис. 1.4.2.

За 9 месяцев 2010 года объемы транзита газа по сравнению с 2009 годом выросли на 8,5 % и составили 70,5 млрд. куб. м. [5] По прогнозам операторов, в 2010 году объемы транзита газа составят 116 млрд. куб. м. [6]

 

1.5. Анализ экспортно-импортных показателей на рынке
1.5.1. Анализ импорта

Согласно балансу газа, объемы импорта газа в 2010 году составят 27 млрд. куб. м (44% от необходимого Украине объема), что на 19% меньше, чем было предусмотрено в 2009 году. Динамика импорта отображена на рис. 1.5.1.1.

Рис. 1.5.1.1.


Рис. 1.5.1.2.

1.5.2. Анализ экспорта
Поскольку Украина не является страной достаточно обеспеченной газом и сама импортирует значительную часть потребляемого газа, то на экспорт идут очень незначительные объемы неиспользованного газа. Тем более что согласно договору между НАК "Нефтегаз Украины" и ОАО "Газпром", заключенного в начале 2009 года, Украина не имеет права на реэкспорт неиспользованного топлива. В последние годы весь экспорт был направлен в Польшу. Динамика объемов экспорта природного газа приведена на рис. 1.5.2.1.

Рис. 1.5.2.1.


1.6. Инвестиционная привлекательность рынка
На сегодняшнем этапе развития газового рынка с множеством проблем и большими рисками вложения капитала из-за непрозрачных условий получения лицензий, возможности отзыва разрешений без компенсации расходов и неопределенность в условиях доступа к газопроводам не способствует его привлекательности для инвесторов. К отрицательным моментам также отнесены обязательное условие продажи украинского газа по нерыночным ценам, неоправданная тарифная политика и т.д.

Согласно Программе экономических реформ Украины на 2010-2014 года Президента Украины, для привлечения частных инвестиций предлагается внедрить дифференцированные ставки рентной платы для создания благоприятных условий добычи углеводородов на низкодебитных месторождениях и месторождениях со сложными условиями разработки; отменить для всех газодобывающих предприятий требование обязательной продажи газа собственной добычи компании НАК "Нафтогаз Украины" по регулируемым ценам.

Есть намерения упорядочить разрешительные процедуры на разработку месторождений и добычу углеводородов для снижения рисков инвесторов (применение прозрачных и конкурентных тендерных процедур, увеличение срока действия лицензий, определение исчерпывающего перечня условий отзыва лицензий, запрет на аннулирование лицензий без компенсации расходов).

Ставится цель обеспечить равный доступ для сторонних организаций к магистральной транспортной сети. Транзитные тарифы будут регулироваться государством и позволят не только модернизировать газотранспортную систему, но также и повысить эффективность ее работы. Украина выберет модель использования газораспределительных сетей: заключение долгосрочных эксплуатационных договоров или приватизация, при условии государственного регулирования тарифов.

Также планируется создать электронные площадки торговли газом для продажи свободных (незаконтрактованных) объемов природного газа промышленным потребителям по свободным ценам.[7]

1.7. Проблемы рынка
Как отмечают эксперты, все предприятия испытывают определенные трудности из-за несовершенства действующего законодательства в сфере недропользования.

Во-первых, "Кодекс о недрах", принятый в 1994 г., морально устарел, отдельные статьи не учитывают сегодняшние реалии и нуждаются в существенном усовершенствовании.

Во-вторых, Кабмин ежегодно утверждает новый "Порядок предоставления специальных разрешений на пользование недрами" (лицензий), внося существенные изменения.

В-третьих, порядок платежей за пользование недрами для добычи полезных ископаемых является слишком сложным, а некоторые его пункты не соответствуют требованиям бухгалтерского учета.

И, наконец, большие проблемы представляет собой выделение земельных участков для обустройства новых скважин.[8]

Еще одной немаловажной проблемой украинского газового рынка является необходимость модернизации газотранспортной системы для снижения себестоимости транспортировки природного газа, которая на сегодня одна из самых высоких в мире, а также для усовершенствования системы учета и диспетчеризации природного газа.

Проблемами рынка также являются обязательства, которые взяла на себя Украина для получения кредита на модернизацию газотранспортной системы. Первое - обеспечить равный доступ к услугам украинской ГТС и подземным хранилищам газа для европейских потребителей. Второе обязательство Украины перед ЕС - принять в 2009 году программу реформирования газового сектора, а также утвердить украино-европейскую программу на 2010-2012 годы, предполагающую полное открытие газового рынка в соответствии с европейскими принципами. Третье обязательство - реформирование НАК «Нефтегаз Украины» с последующим выведением осуществляющего транзит газа предприятия "Укртрансгаз" из этой структуры. Еще одно логическое последствие выполнения Украиной условий меморандума - прекращение трансфертного ценообразования на рынке газа. Но пока ничего из этого не сделано.

В Украине отсутствует контроль перемещения и использования газа, так как газораспределительные счетчики и счетчики облэнерго, фиксирующие объемы газа, отобранного внутри Украины, показывают лишь средний уровень потребления. Поэтому имеют место теневые схемы добычи и реализации газа.

Одной из значительных проблем рынка является низкий уровень финансирования геологоразведки.

1.8. Барьеры входа в отрасль
Согласно закону Украины «Об основах функционирования рынка природного газа» хозяйственная деятельность на рынке природного газа подлежит лицензированию, получение которых в украинских условиях не всегда прозрачно и забюрократизировано. Также в Украине запрещено совмещать одним предприятием деятельность по транспортировке, распределению и поставкам газа.

1.9. Прогноз развития рынка на 2-3 года
В 2011 году, согласно газовым контрактам, правительство исходит из увеличения объемов потребления до немногим более 62 млрд. куб. м, из которых около 26-28 млрд. куб. м используют промпотребители и "большая" энергетика, около 7 млрд. куб. м — технологический газ и оставшиеся 27-29 млрд. куб. м — теплокоммунальная энергетика, бюджетные организации и население. При этом объем добычи газа в Украине в ближайшие годы, очевидно, останется почти без изменений.[9]

По мнению операторов рынка, для стабилизации добычи газа необходимо ежегодно вводить в поисковое бурение в среднем 30-35 новых перспективных площадей. Для этого надо проводить сейсмические работы на 40-45 новых площадях, для чего получать соответствующие разрешения. Для увеличения добычи газа необходимо увеличить объемы геолого-разведочных работ, интенсифицировать добычу, ускорить ввод в эксплуатацию Одесского и Безымянного месторождений газа. Если в 2010-2011 гг. удастся обеспечить необходимое финансирование, то Одесское месторождение можно ввести в эксплуатацию уже в конце 2011 г. Максимальная добыча газа на нем составит 1.4 млрд. куб. м в год.

Еще одним направлением для повышения добычи углеводородов является строительство и реконструкция дожимных компрессорных станций (ДКС). В 2010 г. "Укргаздобыча" планирует реконструировать или построить 9 ДКС, а в 2011 г. — 3. Это позволит в долгосрочной перспективе обеспечить ежегодную добычу свыше 1.2 млрд. куб. м газа.[10]

Согласно правительственной программе экономических реформ за 5 лет годовая добыча газа должна вырасти по сравнению с фактической за 2009 г. на 8.6%, до 23 млрд. куб. м.

До 2014 г. Украина откажется от ценового субсидирования потребителей в нефтегазовой промышленности. Также принято решение расформировать НАК "Нефтегаз Украины". Ставится цель до 2014 г. завершить реструктуризацию НАК. Для реформирования структуры отрасли рассматривается вариант выделения магистральной транспортной сети и хранилищ (ДК "Укртрансгаз") из НАК в отдельную независимую компанию, 100% которой остается в собственности государства. [7]

 

2. Конкуренция
2.1. Анализ конкурентной среды и ключевых игроков рынка

Львиная доля добычи газа приходится на «Укргаздобыча». Эта компания добывает около 15 млрд. куб. м газа ежегодно. Частные компании в 2010 году по сравнению с 2009 годом нарастили объемы добычи газа на 14%, но их доля в добычи составляет только 9%.

Рис.2.1.1.

НАК "Нефтегаз Украины" добывает и поставляет значительные объемы природного газа в стране, и она занимает, по сути, монопольное положение на рынке газа и нефти, компания балансирует на грани банкротства. НАК "Нефтегаз Украины" в основном поставляет природный газ бюджетным и бытовым потребителям.

Вторым поставщиком газа украинским потребителям в 2009 году являлось дочернее предприятие "Газпрома" - "Газпром сбыт Украина". Эта компания имеет квоту в 25% рынка поставок газа промышленным предприятиям, что в 2009 году в натуральном выражение составило 13,5 млрд. куб.м. природного газа. Данный объем практически покрывает годовую потребность всех отечественных металлургических и химических комбинатов.

Рис. 2.1.2.

2.2. Маркетинговая политика
Газовая отрасль, которая представлена в основном государственными предприятиями, в большой степени регулируется государством (государство устанавливает цены на газ), что значительно ограничивает свободу действий компаний, а соответственно и необходимость проведения маркетинговой политики.

2.3. Ценовая политика
В январе-феврале 2010 г. стоимость газа для украинских промышленных потребителей (кроме металлургических и химических предприятий), коммерческих и бюджетных организаций составляла 2020,25 грн. за 1 тыс. куб. м (т.е. около $250) без НДС. Предприятия теплокоммунэнерго платили 873 грн. (около $109), а население — от 483,6 грн. ($60.5), при условии потребления менее 2.5 тыс. куб. м газа в год и наличии счетчика.

"Нафтогаз Украины", перепродавая внутренним потребителям дорогостоящий импортный газ, фактически работал в убыток, покрывая его за счет закупок газа внутренней добычи по чрезвычайно низким ценам, составлявшим в прошлом году от 182 грн. (менее $23) за 1 тыс. куб. м для "Укргаздобычи" до 289 грн. ($36) — для "Черноморнефтегаза".

Безусловно, цены на газ в Украине крайне низкие. Даже промышленные потребители платят, в среднем, на 25-30% меньше, чем их коллеги в странах Восточной Европы, а тарифы для теплокоммунэнерго и населения превышают только уровень России и Беларуси.

В Украине газ для населения подорожал по сравнению с 2004 г. более чем в 2,7 раз, однако расходы "Нафтогаза" на импортный газ за это время выросли более чем в 4 раза, даже с учетом сокращения закупок вследствие кризиса. МВФ и Европейская комиссия, считающие выравнивание внутренних тарифов и отмену льгот для определенных категорий потребителей необходимым условием реформирования украинского рынка газа, правы в том, что искусственно заниженные цены оборачиваются огромной финансовой дырой для "Нафтогаза". Ежегодно расходуя миллиарды гривен на субсидирование, украинский нефтегазовый гигант не в состоянии пополнять бюджет и инвестировать свое развитие — по крайней мере, одновременно.

Низкие внутренние тарифы на газ имеют еще один неприятный аспект. Газ внутренней добычи закупается по смехотворно низким ценам. Компаниям, занятым в этой отрасли, совершенно невыгодно наращивать производство.[11]

С июля 2010 года были установлены следующие цены на товарний газ газодобывающих предприятий: для «Укргаздобычи» 350 грн. за 1000 куб. м без НДС с рентабельностью 35%; для "Черноморнефтегаза" - 456 грн. за 1000 куб. м без НДС с рентабельностью 25%; для "Укрнефти" - 458 грн. за 1000 куб. м без НДС с рентабельностью 20%.

 

3. Потребители
3.1. Сезонность

Наибольшие объемы потребления газа приходится на осенне-зимне-весенний период, когда значительно повышается потребление газа за счет отопления всеми потребителями природного газа, за исключением промышленности, где потребление на протяжении года практически не меняется. Сезонность потребления газа приведена на рис. 3.1.1.

Рис.3.1.1.

3.2. Сегментация потребителей
Потребителей природного газа можно разделить на сегменты, что представлены в диаграмме 3.1.1. там же представлена динамика их потребления и объемы потребления.

Рис.3.2.1.


3.3. Региональные особенности потребления
В первой половине 2010 года наибольшими потребителями газа были 9 областей, на которые приходится почти 63% объемов потребляемого в Украине газа. Наибольшими потребителями газа являются области с большой численностью населения и с развитой металлургической и химической промышленностью, которые потребляют большие объемы газа. Структура потребления газа приведена на рис. 3.3.1.

Рис.3.3.1.

4. Приложения

Крупнейшие операторы
Оператор Адрес Телефон E-mail Сайт
Нефтегаз Украина г. Киев, ул. Хмельницкого, 6 (044) 5863537 ngu@naftogaz.com www.naftogaz.com
 Укрнафта  г. Киев, Нестеревский переулок, 3-5  (044) 2263422, 2725986 press@ukrnafta.com www.ukrnafta.com
 Полтавская газонефтяная компания  г. Полтава, ул. Фрунзе 153, 5 этаж  (0532) 501317   info@ppc.net.ua www.ppc.net.ua
 Надра Украины  г. Киев, ул. Владимирская, 34  (044) 4541500  post@nadraukrayny.com.ua www.nadraukrayny.com.ua
 Газпром Сбыт Украина  г. Киев, ул. Б. Васильковская, д. 9/2, офис 80 (044) 2874665 gazprom@gazprom.kiev.ua http://old.gazprom.ru


5. Перечень источников
1. .http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
2. http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7http://economics.unian.net/ukr/detail/33628
3. http://economics.unian.net/ukr/detail/33628
4. http://www.naftogaz.com/www/2/nakweb.nsf/0/0DF906D861E53FC7C22573FE003F3D66#
5. http://www.ukrtransgas.naftogaz.com/web/utg.nsf/news_ukr/6F2524CEEA3FEDDBC22577BA0027482B
6. http://www.epravda.com.ua/news/4b4f4b95d3aaf/
7. Виталий Матарыкин. Виктор Янукович изложил свое видение реформ нефтегазового сектора http://www.uaenergy.com.ua/c225758200614cc9/0/a1e7fb0947f5b81ac225773c0047024c
8. Оксана Ливень. Возможности увеличения добычи нефти и газа в Украине http://www.uaenergy.com.ua/c225758200614cc9/0/e3b059f8e2fd523cc22576a80060f893
9. Виктор Тарнавский. Потребление газа в Украине: объемы, тенденции, перспективы http://www.uaenergy.com.ua/c225758200614cc9/0/878d9cda353bc6e3c22577350055f9b1
10. Виталий Матарыкин. "Нафтогаз Украины" рассказал о причинах падения добычи углеводородов http://www.uaenergy.com.ua/c225758200614cc9/0/7b5ceb0c6f6bfb22c22577ac0041d57b
11. Виктор Тарнавский. Новой власти придется решать старые проблемы украинского газового рынка http://www.uaenergy.com.ua/c225758200614cc9/0/a624831590e189dec22576d3003edb9b

Последние строительные объекты
29.09.2015
Модернизация завода
25.09.2015
Выполнение работ по реконструкции газопровода
22.09.2015
Cтроительство производственных цехов
21.09.2015
Строительство элеватора
21.09.2015
Элеватор
18.09.2015
Выбор генеральной подрядной организации
18.09.2015
Профнастил
18.09.2015
Обустройство пола из нержавеющей стали
18.09.2015
Устройство ограждения территории
18.09.2015
Перенос инженерных сетей
вся база объектов
Последние новости
16.07.2018
Внимание, лето)
18.08.2015
Исследование рынка бытовой техники
28.04.2015
Исследование рынка сахара
27.04.2015
Анализ рынка муки
24.04.2015
Обзор рынка свинины
архив новостей
Тэги "рынок": обзор рынков 2015, анализ рынка 2015, объем рынка, маркетинговое исследование, исследование рынка, обзор рынка недвижимости, анализ рынка недвижимости.
Тэги "тендеры": тендеры на строительство, строительные тендеры, тендеры Киев.
Тэги "строительство": ищем подрядчика, заказчик и подрядчик, участие в строительстве, объявления строительство, ищу строительство, объем рынка строительных услуг.
Стиль, оформление, дизайн и наполнение сайта www.infokluch.com.ua являются объектом авторского права ООО «Маркетинговая компания Синергия» и охраняются законом.
Перепечатка и иное их использование без письменного разрешения компании не допускаются и влекут за собой ответственность.
Rambler's Top100
На этом сайте Вы сможете найти самую полную базу строительных объектов и тендеров. Обзоры рынков, анализ рынков, объем рынка по всем направлениям. Предоставляем услуги по написанию обзоров рынка. Также мы проводим маркетинговые исследования.
© 2008 - 2015 сделано в студии mc design